「あってもなくてもお金の不安が消えないのはなぜでしょう」

4～50代の女性から「漠然としたお金の不安」のご相談を多く受けます。

その不安の正体は「分からないこと」ではないでしょうか。

• 家計を把握したいけれど、家計簿が続かない
• 賢く殖やしたいけど投資は難しそう
• 加入している保険が自分に合っているか分からない
• 老後にいくら必要なのか分からない

そんな方を対象に、『家計簿いらずの家計術』をベースに「家計の見直し」から、将来の資金計画と資産形成の方法をアドバイスします。

• 家計簿が続かない
• 保険も金融商品も言われるがまま
• 賢く増やしたいけど投資は怖い

こんな苦手意識がある方を対象に、暮らしに必要なお金の知識を体系的に学びながら、わが家の家計課題を解決していくオンライン講座です。 女性ファイナンシャルプランナー２名が寄り添い個別にサポートします。「知る」➡「分かる」➡「できる」が実感できる講座と好評です。

• 保険を見直して年間３０万円以上の節約になった
• 税金の控除に気づき、５年分の税金約５０万円が還付された
• 家計簿いらずで家計管理ができるようになり、時間にも余裕が生まれた
• iDeCoを活用して実質年利２０％以上のほったらかし運用ができている
• わが家の「老後のお金」が明確になり、漠然とした不安が解消した
• 親の税金のことや、子どもの保険加入など家族の良き相談相手になれた

• お金を貯めるにはどうしたらいいの？
• 保険料が高いので見直したい
• 教育資金の賢い準備方法は？
• 住宅ローンこんなに借りて返せるの？
• 老後資金どうやって貯めたらいいの？
• iDeCoやNISA、どれを選べばいいの？
• 相続対策として今から準備しておくことは？

 など、不安なく暮らしていくためにも早めに向き合いたいお金のこと。 家計簿いらずの家計把握法でモヤモヤを解消して、不安をやる気に変えます。

 【主な相談内容】

1.  家計と保険の見直し
2. 住宅資金計画と住宅ローン
3. 教育資金の目安と準備法
4. 老後資金の準備と資産運用

※キャッシュフロー表の作成も承っております。お気軽にご相談ください。