金融機関に属さない独立系のファイナンシャル・プランナーとして、中立的な立場で真にご相談者のためのアドバイスを致します。
保険や金融商品の紹介・斡旋をすることは致しません。
相談の主人公はあなたです。
ご自身が主体的に考えられるように、必要な知識を丁寧にお伝えし、望まれる生き方・暮らし方の実現に向けて、最適な方法を自ら選択していただけるよう、全力でサポート致します。
FPとしてのフィデューシャリー宣言
自信を持って、適切に!
自分で確定申告ができるようにアドバイス致します。
①帳簿のつけ方、領収書の保管法
②確定申告書の書き方と申告方法
③事業収入と扶養の関係 等
(注) 確定申告書を代わりに作成する行為や
個別の税金計算など税務相談は行っておりません。
★よくあるご相談
●いくら稼いだら確定申告するの?
●いくら稼いだら扶養から外れるの?
●何が経費になるの?
●帳簿ってどうやってつけるの?
●開業届を出さないと怒られるの?
●青色と白色、どっちがいいの?
●パートと掛け持ちの場合は?
家計簿いらずの家計把握法を伝授!
モヤモヤを解消して、不安をやる気に変えます。
①家計と保険の見直し
②住宅資金計画と住宅ローン
③教育資金の目安と準備法
④老後資金の準備と資産運用 等
★よくあるお悩み・ご相談
●お金を貯めるにはどうしたらいいの?
●保険料が高いので見直したい
●教育資金の賢い準備方法は?
●住宅ローンこんなに借りて返せるの?
●老後資金どうやって貯めたらいいの?
●iDeCoやNISA、どれを選べばいいの?
●相続対策として今から準備しておくことは?
お申し込み受付後日程調整を行い、下記相談会場またはご自宅にてご相談を承ります。
相談料は当日ご持参ください。
株式会社笑 セミナールーム
地下鉄「西大橋」徒歩1分、「心斎橋」徒歩5分
60分 8,000円(税別)
120分 16,000円(税別)
※自宅等出張をご希望の場合は交通費と出張料2,000円別途
無料のビデオ会議ツール「ZOOM」を使っての相談になります。
ZOOMはカメラ付きの端末をお持ちであれば、こちらからの誘導でカンタンにご利用いただけます。
相談時間と相談内容を簡単にお知らせいただきましたら、日程調整を行い、当日ZOOMへの招待の連絡をいたします。
60分 5,000円(税別)
90分 8,000円(税別)
120分 10,000円(税別)
なお、相談前後に調査や資料の読み込みなどの必要がある場合は、別途時間に応じた費用を要します。
●面談2回(ZOOM)30,000円(税別)
1回目(約1時間)
2回目(約2時間)
キャッシュフロー表作成を作成し、エクセルデータでお渡しします。
相談後、ご自身で活用しシミュレーションすることが可能です。
保険の加入状況、資産状況についての個別コンサル付き。
【内容】
家計の現状を把握し、長期の視点で老後までの生活設計を行います。
①家計収支の把握(家計簿をつける必要はありません)
②資産残高の把握(預貯金、保険、不動産、住宅ローンなど)
③老後の収入の予測
④老後の支出の予測
⑤キャッシュフロー表を作成(100歳までのお金の流れ)