個人相談

(ZOOMでのオンライン相談も可能です)


金融機関に属さない独立系のファイナンシャル・プランナーとして、中立的な立場で真にご相談者のためのアドバイスを致します。
保険や金融商品の紹介・斡旋をすることは致しません。

相談の主人公はあなたです。
ご自身が主体的に考えられるように、必要な知識を丁寧にお伝えし、望まれる生き方・暮らし方の実現に向けて、最適な方法を自ら選択していただけるよう、全力でサポート致します。

     

FPとしてのフィデューシャリー宣言


【相談内容】

①起業のお金の相談

自信を持って、適切に!

自分で確定申告ができるようにアドバイス致します。  

①帳簿のつけ方、領収書の保管法  

②確定申告書の書き方と申告方法  

③事業収入と扶養の関係 等

 (注) 確定申告書を代わりに作成する行為や

個別の税金計算など税務相談は行っておりません。

★よくあるご相談

●いくら稼いだら確定申告するの?

●いくら稼いだら扶養から外れるの?

●何が経費になるの?

●帳簿ってどうやってつけるの?

●開業届を出さないと怒られるの?

●青色と白色、どっちがいいの?

●パートと掛け持ちの場合は?

②暮らしのお金の相談

家計簿いらずの家計把握法を伝授!

モヤモヤを解消して、不安をやる気に変えます。

①家計と保険の見直し

②住宅資金計画と住宅ローン

③教育資金の目安と準備法

④老後資金の準備と資産運用 等

 

★よくあるお悩み・ご相談

●お金を貯めるにはどうしたらいいの?

●保険料が高いので見直したい

●教育資金の賢い準備方法は?

●住宅ローンこんなに借りて返せるの?

●老後資金どうやって貯めたらいいの?

●iDeCoやNISA、どれを選べばいいの?

●相続対策として今から準備しておくことは?



【相談方法】

①対面相談

お申し込み受付後日程調整を行い、下記相談会場またはご自宅にてご相談を承ります。

相談料は当日ご持参ください。

株式会社笑 セミナールーム

地下鉄「西大橋」徒歩1分、「心斎橋」徒歩5分

【相談料】

 60分 8,000円(税別)

120分 16,000円(税別)

※自宅等出張をご希望の場合は交通費と出張料2,000円別途

②オンラインZOOM相談

無料のビデオ会議ツール「ZOOM」を使っての相談になります。
ZOOMはカメラ付きの端末をお持ちであれば、こちらからの誘導でカンタンにご利用いただけます。 

 

相談時間と相談内容を簡単にお知らせいただきましたら、日程調整を行い、当日ZOOMへの招待の連絡をいたします。

【相談料】

 60分 5,000円(税別)

 90分 8,000円(税別)

120分 10,000円(税別)

なお、相談前後に調査や資料の読み込みなどの必要がある場合は、別途時間に応じた費用を要します。


■生活設計コース(キャッシュフロー表作成)

  ●面談1回(約3時間)  30,000円(税別)

  キャッシュフロー表作成(※)

 

 ●面談2回(約3時間×2回)50,000円(税別)

  キャッシュフロー作成(※)+家計見直し改善提案

 

※エクセルデータでお渡しします。
 相談後、ご自身で活用しシミュレーションすることが可能です。
  

 

【内容】

家計の現状を把握し、長期の視点で老後までの生活設計を行います。

①家計収支の把握(家計簿をつける必要はありません)

②資産残高の把握(預貯金、保険、不動産、住宅ローンなど)

③老後の収入の予測

④老後の支出の予測

⑤キャッシュフロー表を作成(100歳までのお金の流れ)