個人相談

家計簿いらずの家計把握法を伝授! モヤモヤを解消して、不安をやる気に変えます。

金融機関に属さない独立系のファイナンシャル・プランナーとして、中立的な立場で真にご相談者のためのアドバイスを致します。 保険や金融商品の紹介・斡旋をすることは致しません。

 

相談の主人公はあなたです。 ご自身が主体的に考えられるように、必要な知識を丁寧にお伝えし、望まれる生き方・暮らし方の実現に向けて、最適な方法を自ら選択していただけるよう、全力でサポート致します。


サービス内容

対面(下記相談会場/ご自宅)またはオンライン(ZOOM)にてご相談を承ります。

 

【相談内容】

  1. 家計と保険の見直し
  2. 住宅資金計画と住宅ローン
  3. 教育資金の目安と準備法
  4. 老後資金の準備と資産運用 等

  【相談料】

  対面相談 オンライン相談
60分 12,000円 8,000円
120分 20,000円 14,000円

※価格は全て税込
※ご自宅等出張をご希望の場合は交通費と出張料2,000円別途頂戴します。

 

【(対面)相談会場】

株式会社笑  セミナールーム

大阪市営地下鉄「西大橋」徒歩1分/「心斎橋」徒歩5分

▶詳しくはこちら

★よくあるお悩み・ご相談

  • お金を貯めるにはどうしたらいいの?
  • 保険料が高いので見直したい
  • 教育資金の賢い準備方法は?
  • 住宅ローンこんなに借りて返せるの?
  • 老後資金どうやって貯めたらいいの?
  • iDeCoやNISA、どれを選べばいいの?
  • 相続対策として今から準備しておくことは?

その他、時間内でお金に関するご質問・ご相談はご自由にしていただけます。


お申し込みの流れ

  • STEP 1
    お申込

    下記ボタンよりお申し込みいただけます。

  • STEP 2
    事前相談
    シート送信

    お申し込み受付後、シートをお送りしますので相談日の1週間前までにご返送ください。

  • STEP 3
    相談料の
    お支払い

    相談料は事前にお振込みをお願いしております。振込手数料はご負担下さい。

  • STEP 4
    ご相談
    当日

    会場にお越しいただき、ご相談を承ります。

  • STEP 5
    ご感想
    回答

    ご相談後、アンケートへの回答をお願いしております。

※ご希望によりご自宅でのご相談も可能です。(別途出張費を頂戴いたします)

キャッシュフロー表作成コース

長期視点と知識を味方に、大切なものを大切にできる未来を。

40代、50代は、ある程度ライフスタイルが固まり、若い人に比べライフプランが描きやすい世代です。特に50代は老後準備のラストスパートの時期でもあります。

 

キャッシュフロー表とは、20年後、30年後、100歳までのお金の流れを「見える化」する表です。家計の現状を把握し、長期の視点で老後までの生活設計を行います。

 

「子どもの成長とともに教育資金の負担が増える、このままいけば定年後も住宅ローンが続く、年金は65歳から・・今は特に困っていなくても将来はどうなのか・・・」と漠然とした不安を数値化することで、不安をやる気に変えることができます。


先々の家計の変化を予測できれば、早めに対処することができ、未来は大きく変わってきます。おひとりでは大変な作業も、知識と経験でサポートいたします。


コースの流れ

  • DAY 1
    現状把握

    キャッシュフロー表作成に必要な「現状」をオリジナルシートに書き出していただきます。

  • DAY 2
    ヒアリング※

    家族の就学・就業の状況など将来的な希望を伺い、キャッシュフロー表の精度を高めます。

  • DAY 3
    課題と戦略

    出来上がったキャッシュフロー表から見えてきた課題に対してどう向き合うか戦略を立てます。

※オリジナルシートをご提出いただいた後に日程を調整させていただきます。

サービス内容

対面(下記相談会場/ご自宅)またはオンライン(ZOOM)にてご相談を承ります。

 

【コース内容】

  1. 個人相談(60分 ✕ 3回)
  2. キャッシュフロー表の作成※

※キャッシュフロー表はエクセルデータでお渡ししますので相談後、いつでもご自身で活用しシミュレーションすることが可能です。

 

  【相談料】

対面相談 オンライン相談
55,000円 33,000円

※価格は全て税込
※ご自宅等出張をご希望の場合は交通費と出張料2,000円別途頂戴します。

 

【(対面)相談会場】

株式会社笑  セミナールーム

大阪市営地下鉄「西大橋」徒歩1分/「心斎橋」徒歩5分

▶詳しくはこちら